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美團點評、飛豬圍攻攜程大哥攜程還好嗎?

發布時間:2019-10-06 17:41:05 已有: 人閱讀

  北京時間9月10日,OTA一哥攜程(Nasdaq: CTRP)對外發布了2019年第二季度未經審計的財務業績報告。

  財報數據顯示,攜程2019年第二季營業收入達到87億元,較去年同期的73億元,同比增長18%,較上一季度的81億元,增長6%;

  歸屬于公司股東的凈虧損為人民幣4.03億元,相比之下去年同期歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣24億元,上一季度歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣46億元;

  不按照美國通用會計準則,攜程第二季度歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣13億元,相比之下去年同期歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣11億元,上一季度歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣18億元。

  其中,住宿預訂業務和交通票務是主要收入來源。報告期內,兩大版塊均貢獻34億元,同比分別增長21%和13%。

  攜程營收增速從2017年開始出現放緩。到2018年前三個季度,營收同比增速均在15%以下。需要注意的是,從2018年一季度開始,住宿預訂業務營收同比增速實現連續6個季度20%以上的增長,該項業務增速趨于穩定。

  二季度,攜程旅游度假業務營業收入為11億元,同比增長25%,主要來源于線下門店和定制業務的增長。受季節性因素,二季度旅游度假業務營收與上一季度基本持平;商旅管理業務營業收入為3.09億元,同比增長21%,環比增長30%,增長主要受益于商旅客戶的增加和產品結構的優化。

  值得注意的是,攜程的商務旅行版塊雖然營收貢獻占比較小,但從單季營收增速來看,其營收同比增速高于其他業務版塊,自2018年三季度起,營收同比贈送持續超30%。

  攜程作為互聯網領域老牌企業,其在線旅游市場業務發展越來越多元化。攜程憑借住宿預訂和交通票務作為兩大核心業務,穩坐OTA一哥,美團點評和飛豬都在瓜分攜程的酒店業務和交通票務,讓攜程的業務營收面臨不小挑戰。

  如今,一二線城市獲客成本越來越高,各大在線旅游平臺將下沉市場滲透作為重要戰略,下沉市場爭奪戰也愈演愈烈。美團點評基于本地生活生活服務的流量優勢,憑借“高頻打低頻”的邏輯,到店及酒旅業務近年來一直保持快速增長,從下沉市場對攜程形成圍攻之勢。

  美團點評發布的2019年二季報數據顯示,到店、酒店及旅游業務收入52億元,同比增長42.8%;到店、酒店及旅游業務交易額為513億元,同比增長20.7%。

  到店、酒旅是美團點評毛利率最高的業務,二季度該業務的毛利率高達88.8%。同時變現率由8.6%升至10.2%。

  報告顯示,2019年上半年,美團點評的到店、酒店及旅游業務實現營收97.37億元,2018年同期該收入為68.10億元,同比增長42.98%;實現毛利86.10億元,同比2018年同期的60.90億元,增長41.67%。

  同時,美團點評酒店預訂間夜量增速迅猛。2016年突破1億間夜、2017年突破2億間夜、2019年更是突破3億間夜。美團點評二季報數據顯示,國內酒店夜間量達到9400萬,同比增長28.9%。

  美團點評表示,到店、酒店及旅游業務收入的強勁增長,主要歸功于在線營銷服務收入的增長。截至2019年6月30日止三個月,該分部的活躍營銷商家數目同比增長超過50%。同時,美團點評繼續豐富完善營銷產品,并為到店、酒店及旅游業務推出促銷活動,以推動基于交易的服務增長。

  布局下沉市場是攜程戰略之一。攜程從2018年二季度向低線城市滲透。對于低線城市滲透戰略,攜程CEO孫潔曾表示:“攜程在一線城市、省會城市和沿海城市的布局已經非常好,隨著人均GDP的增長,我們將進一步向那些人均GDP快速增長的地區滲透。”

  攜程2019年二季度,在財報中披露了其在低線城市的運營情況。從財報顯示的門店運用數據來看,二季度單日營業額峰值突破1.2億元,低星酒店間夜連續5個季度同比上升超50%。

  對此,攜程CFO王肖璠表示:“我們觀察到低星酒店用戶后續在攜程的消費持續增加,我們也為絕大部分線個月內實現盈利而感到高興。”

  從收入方面來看,美團點評酒店預訂收入與攜程還有較大的差距。攜程在高星酒店領域占據頭部位置,高星酒店高房價高收益,而美團點評酒店以低星為主。

  此外,去年11月份,攜程首次披露用戶年齡結構,35歲以下的客戶比例在過去5年里穩定保持在70%左右,這些用戶群經濟實力和消費水平要高于美團點評用戶。

  美團點評預訂酒店的ADR(平均每間夜單價)低于攜程,隨著美團點評逐步向高端酒店市場滲透,其ADR也會隨之提高。

  需要注意的是,美團點評于2019年4月推出“酒店+X”活動,以促進高端酒店預定業務的增長,并幫助高端酒店推廣非住宿服務,如餐廳、婚宴場地、水療中心及健身房,從而進一步加強其收入來源。截至2019年6月30日止三個月,來自高端酒店公司按同比進一步增長。

  于此同時,飛豬也瞄準了高星酒店。目前,飛豬已與萬豪、雅高、香格里拉、錦江等國內外酒店集團,達成不同層面的會員合作。萬豪更是與阿里成立合資公司,據公開報道,萬豪國際在阿里平臺上的會員已超620萬。

  因此不難看出,無論是攜程下沉市場戰略,布局三四五線城市,還是美團點評進軍高端酒店業務,攜程與美團點評在高星酒店領域的競爭不可避免。

  “全球化”是攜程的另一個重要戰略。財報數據顯示,二季度國際業務收入占集團總收入超35%,其中國際酒店和國際機票業務增速超兩倍于中國出境游增速。攜程此前披露,國際火車票業務已布局50多個國家和地區,境外打車服務已覆蓋歐美和東南亞47個國家、超過785個城市。

  另外,攜程于8月30日完成與Naspers Limited的股權置換交易,成為印度領先OTA公司MakeMyTrip的最大股東。

  攜程CEO孫潔表示:“長期以來,國際化布局將幫助攜程進入更大的潛在市場,有效提升產品規模,較少季節性因素影響并分散地域不確定性帶來的潛在風險。”

  背靠阿里,飛豬在不斷完成和深化與全球各大旅游企業、目的地旅游局的合作。阿里將飛豬提升至五大全球戰略體系中,不斷以支付能力和金融體系等資源支持飛豬的發展。2018年10月,飛豬與全球旅行品牌服務商、目的地旅游局、阿里集團內各行業力量一起推出“新旅行聯盟”,推進數字經濟時代旅業的轉型升級。

  此外,飛豬正全力布局出境購物領域。今年3月份,飛豬宣布推出“飛豬購”業務,出境游客可以在該平臺提前預訂、購買境外商品,隨后到相關目的地線下取貨。飛豬表示,希望未來3-5年,將該業務做到千億級別規模,覆蓋2億出境游客戶。

  飛豬方面表示,未來依托阿里大生態在境外商品領域的零售業務及大數據積累,結合飛豬在旅行業務中的多年成熟經驗,“飛豬購”將可獲取更加精準的用戶畫像及熱門商家、爆款商品名單,并通過構建訂購、支付、提取、出游的業務閉環,提升用戶在旅行中的購物服務體驗,打造線上線下融合的旅游跨境生態。

  據攜程旅游大數據聯合實驗室發布的《2018年中國游客出境游大數據報告》顯示,該公司的全球購業務覆蓋全球1100多個城市、近6400家商戶,且大部分游客是在出發前或者行程中通過APP入口下單。

  飛豬背靠阿里強勢切入境外購物服務領域,勢必加劇在線旅業在境外購服務領域的競爭。攜程作為先行入局者,具備一定優勢,攜程與飛豬在全球化戰略的競爭同樣不可避免。

  隨著新中產階級的崛起,消費用戶的需求呈現多元化和個性化,單一的產品無法滿足消費用戶的需求。為了增加競爭壁壘和提供核心競爭力,攜程從全產業鏈布局、美團點評基于本地垂直生活服務體系不斷拓展邊界,以及飛豬的平臺化賦能,都在不斷完善服務體系,為消費者全方位提供服務。創業不易,守業更難。OTA大哥攜程正面臨美團點評、飛豬不同維度的圍攻。

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